Damons Verhalten eskaliert von destruktiv bis tödlich. Stefan beginnt ihr letztes Gespräch zu bereuen und versucht, Damon aufzuspüren und einzugreifen. Dr. Wes bittet die Reisenden, eine Falle zu stellen, die Damons Freundschaft mit Enzo auf die Probe stellt und ein Gespräch zwischen Caroline und Stefan führt zu einer schrecklichen Erkenntnis.