Stefan ergreift drastische Maßnahmen, um den wahren Grund herauszufinden, warum Katherine nach Mystic Falls zurückgekehrt ist, und ist schockiert, als sie neue Geheimnisse darüber preisgibt, was wirklich 1864 geschah. Damon versucht eine neue Taktik, um seine Probleme mit Mason zu lösen, aber sie erweist sich als kostspielig. Tyler drängt Mason, ihm die Wahrheit über die Lockwoods zu sagen. Als Katherine schließlich ein Ultimatum stellt, haben Stefan und Elena nur noch sehr wenige Optionen.