Als Stefan und Damon sich einen gefährlichen neuen Feind machen, gerät Stefan plötzlich in eine gefährliche Situation. Damon und Elena versuchen, Alaric davon zu überzeugen, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um Stefan zu helfen. Matt hofft, dass seine Mutter, Kelly, vielleicht zurückkommt und bleibt. Nachdem ihr Auto bei einem Sturm eine Panne hat, macht Caroline eine schreckliche Entdeckung, die alle in der Stadt schockiert.