Phil (Will Forte) hat keine Zeit zu verlieren, um die menschliche Rasse irgendwie vor ihrem totalen Untergang zu bewahren. Doch zunächst kümmert er sich um den äußerst attraktiven Neuzugang namens Melissa (January Jones), die ihn wesentlich mehr als seine eigene Ehefrau Carol (Kristen Schaal) interessiert. Doch wie wird sich dieses neue Dreigestirn entwickeln? Steht die Ehe der beiden auf der Kippe oder wird sie vielleicht stärker denn je? Und vor allem: Wie sieht Phil ohne Bart aus?