Nach Informationen von Red, befindet sich einer der gefährlichsten, russischen Killer, genannt “Karakurt” derzeit auf US-Territorium. Liz und Ressler treffen sich mit einem Mitglied der russischen Spionageabwehr, das Informationen zu Karakurt anbietet, aber auch mehr über die Identität von Liz’ Mutter hat. Unterdessen entdeckt Cooper, dass er ungewollt korrumpiert wurde.