Red informiert das Team, dass der “Alchemist” – ein Mann, der die DNA von Menschen mit Hilfe von Wissenschaft verändern kann – verpflichtet wurde, um einen bekannten Mafia-Informanten und seine Frau zu beschützen. Das Team beginnt eine Undercover-Mission, in der sich Liz auf der Jagd nach einem eigentümlichen Pärchen wiederfindet. Unterdessen entdecken Liz und Tom einen weiteren Makel in ihrer Beziehung, und Ressler überlegt, ob er seiner Ex-Freundin seinen Segen erteilen soll oder nicht.