Die Suche von Sam und Dean nach Kevin bleibt erfolglos. Doch die Brüder bemerken, dass einige Leute auf merkwürdige Weise verschwunden sind. Völlig unerwartet taucht der Engel Castiel auf und kann den Beiden einen entscheidenden Hinweis geben: Die Verschwundenen sind potentielle Nachfolger von Kevin als Prophet.