Dean überredet Sam dazu, in die Kleinstadt Cicero zu fahren. Dean will dort seine alte Freundin Lisa treffen, mit der er vor knapp 9 Jahren einen heissen Flirt hatte. Lisa ist mittlerweile Mutter eines 8-jährigen Buben namens Ben, der Dean auffallend ähnlich sieht. Als der Junge spurlos verschwindet, machen sich Sam und Dean auf die Suche nach ihm. Im Zuge dessen stoßen sie auf sogenannte ‚Wechselbälger‘, die Kinder stehlen und deren Form annehmen.