Während sich Castiel (Misha Collins) und Kelly (Courtney Ford) in einem Versteck auf die Geburt des Nephilim vorbereiten, überlegen Sam und Dean (Jared Padalecki, Jensen Ackles), wie sie den Kampf gegen Lucifer (Mark Pellegrino) gewinnen könnten. Sie hoffen auf die Hilfe von Rowena, erhalten aber eine erschütternde Nachricht.