Während einer routinemäßigen Versorgungsmission zu einer Planetenkolonie wird die U.S.S. Enterprise von einem unbekannten Schiff angegriffen. Pike setzt seine ganze taktische Erfahrung ein, um sich der Krise zu stellen. Lt. Noonien-Singh warnt ihn jedoch, dass der Feind nicht mit konventionellen Mitteln der Sternenflotte bekämpft werden kann. Uhura befindet sich derweil innerhalb ihrer Ausbildungsrotation unter Hemmers Fittiche, als sie sich plötzlich unvorhersehbaren Herausforderungen stellen muss.