Ein weiterer flüchtiger Magier hält sich in London verborgen, wo gerade die neue Punkrock-Band The Smell für Furore sorgt. Constantine ist davon überzeugt, dass die Legends einen Kobold jagen und gibt sich als Mitglied der Band aus. Auch Ray versucht sich mit den Punk Rockern gut zu stellen und stiehlt einen der Corgis der Queen. Schon bald entpuppt sich der Lead-Sänger der Band als der Gesuchte, der tatsächlich ein Gestaltenwandler ist.