Nach der Attacke von Philip und Laurels Geständnis, dass Frank Lyla ermordet hat, ist Annalise mit den Nerven am Ende und flieht nach Tennessee zu ihrer Mutter. Dort wird sehr zu ihrem Missfallen eine große Familienfeier für sie organisiert, zu der auch ihr Vater Mac erscheint, der die Familie vor vielen Jahren verlassen hatte. Derweil erfahren die Praktikanten in Philadelphia, dass gegen Annalise ein Haftbefehl beantragt wurde. Mit Olivers Hilfe finden sie heraus, dass auf Annalise ein Spitzel angesetzt wurde, der der Staatsanwaltschaft vertrauliche Informationen über sie übermittelt haben muss. Frank gesteht Bonnie indes ein dunkles Geheimnis, dass seit zehn Jahren sein Gewissen plagt … Nate macht sich währenddessen auf den Weg nach Tennessee, um Annalise über die Ermittlungen gegen sie zu informieren und sie dazu zu bewegen, nach Philadelphia zurückzukehren und sich ihren Problemen zu stellen.