Im Team von Doktor Webber ist Feuer im Dach: Sämtliche Ärzte sind frustriert wegen der Fusion mit dem Mercy-West-Hospital. Insbesondere Cristina ist ausser sich, weil sie nicht operieren kann. Meredith und Lexie werden mit ihrem todkranken Vater konfrontiert, der wegen seiner Alkoholsucht dringend eine neue Leber benötigt. Während Lexie sofort zu einer Spende bereit ist, aber – wie sich herausstellt – als Spenderin nicht in Frage kommt, verhält es sich bei Meredith gerade andersherum: Sie könnte spenden, will aber nichts mit ihrem Vater zu tun haben. Alex bekommt das Leben im Trailer überhaupt nicht. Erst ist es ein riesiger Bär, der ihn zu Tode erschreckt, dann wird er Opfer eines lästigen Kleingetiers. Izzie kümmert sich intensiv um einen jungen Krebspatienten im Endstadium und gerät deswegen in Konflikt mit Doktor Hunt, den sie praktisch zu einer Operation nötigt. Indessen behandelt Mark einen älteren Mann, der sich ein Penis-Implantat wünscht, das ihm die geizigen Angehörigen jedoch nicht gönnen.