Ross schafft es, mit einem Lied die kleine Emma zum Lachen zu bringen. Zuerst ist Rachel wütend darüber, da es sich um ein unanständiges Lied handelt. Aber dann versucht sie es selbst … Phoebe steht vor einem großen Ereignis: Sie soll Mikes Eltern vorgestellt werden. Da sie so etwas noch nie erlebt hat, geht das Zusammentreffen leider völlig schief. Allzu freimütig erzählt Phoebe nämlich von ihrem unkonventionellen Leben und gibt auch ein höchst unpassendes Lied zum Besten …