Joey soll in einer Serie einen höchst schwierigen Part spielen: Durch eine Gehirnoperation verwandelt sich seine Rollenfigur mental in eine Frau. Als er sich von seiner Vorgängerin Jessica Tipps holt und gemeinsam mit ihr probt, beginnen die beiden eine Affäre. Phoebe und Rachel hingegen haben im Café einen ziemlich gutaussehenden Typen ins Visier genommen. Nachdem dieser sein Handy liegengelassen hat, streiten sich die zwei, wer es ihm zurückgeben darf.