Ross hat immer noch Probleme, sich damit abzufinden, dass seine Ex-Frau Carol jetzt mit einer Frau zusammen ist – aber von ihm ein Kind erwartet. Doch damit nicht genug: Seine Angebetete Rachel ist immer noch mit Paolo liiert. Doch der heißblütige Italiener geht – ausgerechnet – in den Massagesalon von Phoebe und macht klar, dass er weit mehr als nur eine Massage möchte. Dies erzählt Phoebe schließlich Rachel, die daraufhin sofort die Konsequenzen zieht …