Sowohl Dexter als auch das Morddezernat kommen Travis und Gellar immer näher. Dexter versucht die Ratschläge von Bruder Sam zu befolgen als er in der Doomsday-Untersuchung auf neue Spuren stößt. Debra und Captain LaGuerta geraten bei einem Call-Girl-Mord aneinander. Travis Marshall steht an der Schwelle der Dunkelheit und droht wieder seinem dark passenger zu verfallen, denn Gellar braucht seinen Protege um seinen Plan zu vollenden. Trotz einer klaren Ablehnung seitens Travis, gibt Gellar nicht auf. Nachdem Dexter erfährt, dass Travis’ dark passenger umgebracht werden kann, trifft er sich mit Travis um zu erfahren wo er Gellar findet. Doch Travis warnt Dexter vor dem gefährlichen Gegner.