Für Dexter scheint das Leben gut zu laufen. Seine Beziehung zu Rita und ihren Kindern ist wieder auf dem richtigen Weg, und bei seinem nächtlichen Job als Serienkiller läuft er auf Hochtouren. Als er Freebo, einen Drogendealer und Killer, ins Auge fasst, läuft alles aus dem Ruder, und Dexter handelt sich ein paar Probleme ein. Die erweisen sich nach und nach als langwieriger, als er dachte. Eine verhängnisvolle Freundschaft mit Miguel Prado, einem stellvertretenden Bezirksstaatsanwalt, der einen persönlichen Grund hat, Freebo vor Gericht zu bringen, nimmt hier ihren Anfang.