Dexter, auf der Suche nach seinem Killerinstinkt, verfolgt hartnäckig den XXL-Gangster Little Chino. Debra versucht sich selbst davon zu überzeugen, dass sie das Ice Truck Killer-Trauma überwunden hat, aber nach und nach verliert sie die Kontrolle. Währenddessen trifft der hochrangige FBI-Agent Lundy ein, der den Durchbruch im neuen Serienmörderfall, The Bay Harbor Butcher, herbeiführen soll.