Lord Fowler und seine Tochter Penelope kommen zu Besuch. Beim Lord hatte Geoffrey seine erste Stellung als Butler, und er ermahnt die Kinder, sich wenigstens für einen Abend zusammenzureißen und die Haltung zu bewahren. Lord Fowler kündigt an, beim Essen über die neuesten Gesetzesvorlagen im britischen Parlament zu referieren, und die Kinder sehen entsetzlichen Qualen durch Langeweile entgegen. Lady Penelope lässt sich kurzerhand entschuldigen, sie müsse unbedingt nach Nevada in die Oper. Ihr Vater will sie allerdings nicht ohne Begleitung in eine fremde Stadt fahren lassen. Will wittert seine Chance und bietet sich an, Lady Penelope in die Stadt zu begleiten. Die Oper war nur ein Vorwand für eine heiße Nacht im verruchtesten Club der Stadt.Lord Fowler ist mit seiner Tochter Penelope zu Besuch bei den Banks. Um den staubtrockenen Ausführungen ihres Vaters zu entkommen, gibt Penelope vor, in die Oper zu müssen. Will begleitet die junge Dame und erlebt mit ihr sein blaues Wunder…