Ein schlechter Tag wird noch schlimmer, als Chuck von Sarah mitgeteilt wird, dass die CIA den Befehl zu Vivian Volkoffs Ermordung gegeben hat. Um Vivians Unschuld zu beweisen, muss Chuck sein Vertrauen in einen gefährlichen Verbündeten, Vivians Vater Alexei Volkoff, setzen. Ellie verdächtigt ihre Mutter, die Nachforschungen bezüglich der Vergangenheit ihres Vaters zu stören.