Von Eric verschmäht, befürchtet Sookie das Schlimmste für Bill, dessen Schicksal nun in den Händen von Lorena liegt. Angestachelt von einer Nacht blutiger Leidenschaft, führt Tara einen verzweifelten Plan aus, um Franklins Annäherungsversuche abzuwehren. In Bon Temps fällt es Tommy schwer, das Familiennest zu verlassen; Jessica bekommt ihren Stoff von einem Merlotte’s-Kunden; und Jasons Romanze mit Crystal gerät ins Stocken, ebenso wie die von Lafayette mit Jesus. Nachdem er Eric seinen Masterplan offenbart hat, besucht Russell Louisiana, um mit der Ausführung zu beginnen.