Tonys Vater wird im Hafen, in einem gemieteten Rolls-Royce schlafend und ziemlich betrunken, von Polizisten kontrolliert. In seinem Kofferraum liegt der tote Navy Offizier und Pilot Lt. Dean Massey mit schwerer Kopfverletzung. Zum Schutz der Ermittlungen wird Tony aus dem Fall herausgehalten. Leider sind sowohl der tote Lieutenant zum Zeitpunkt des Todes, als auch Anthony DiNozzo schwer alkoholisiert, was natürlich die Rekonstruktion des Abends massiv erschwert. Zwischen Tony Sr. und dem Lieutenant lief ein Bauprojekt, Massey sollte am darauffolgenden Tag eine Aussage zu einem Zwischenfall bei einem Formationsflug machen. Bei einem Streit im Besprechungsraum wird ein Gespräch zwischen DiNozzo und Massey aufgezeichnet, in dem Tony ihm droht ihn umzubringen. Das belastet schwer.