In einem Park wird der Navy-Lieutenant Paul Booth erschossen. Gibbs und sein Team kommen einem streng geheimen Projekt auf die Spur, an dem er beteiligt war: Die Telles-Forschungsgruppe hat Hybriden aus Insekten und Maschinenteilen entwickelt, um sie im Krieg einzusetzen. Als er davon erfuhr, wollte Booth die Weiterführung des Projekts verhindern. Eine weitere Person ist betroffen und ebenfalls bedroht: Penelope Langston ist eine ehemalige Mitarbeiterin und außerdem die Großmutter von McGee.