Der Doctor, Ryan, Graham und Yaz landen im britischen Lancashire im 17. Jahrhundert. Dort werden sie mit einer laufenden Hexenverfolgung konfrontiert, die vom örtlichen Grundbesitzer vorangetrieben wird. Die Ankunft von König James I. verschlimmert die Hysterie nur noch. Da es nunmal keine Hexen gibt, vermutet der Timelord, dass eine andere Macht am Werk ist. Können sie und ihre Gefährten die Bewohner von Bilehurst Cragg vor dem Übel schützen, das sich in der Gegend versammelt?