Die TARDIS entwickelt ein Eigenleben – statt dem Doktor zu gehorchen, befördert sie ihn samt Donna und Martha quer durch Raum und Zeit zum Planeten Messaline. Hier liefern sich Menschen und die fischartigen Hath einen gnadenlosen Krieg. Die Neuankömmlinge werden sofort in den blutigen Konflikt hineingezogen: Der menschliche General Cobb zwingt den Doktor, seine Hand in eine Klonmaschine zu legen, die aus der DNA des Timelords eine perfekte Kriegerin erschafft. Zu allem Überfluss wird dann auch noch Martha von den Hath entführt…