Im Schottland des Jahres 1879 treffen der Doktor und Rose Königin Victoria, die in die Grafschaft Balamory reist, und schließen sich ihrer Reisegruppe an. Sie stoppen für die Nacht am Torchwood Haus, erbaut von Sir Robert MacLeish, aber sie ahnen nicht, dass das Anwesen von einer Gruppe korrumpierender Mönche übernommen wurde. Die Mönche führen einen Werwolf mit sich, der die Monarchin beißen soll, um das Imperium des Werwolfs einzuläuten …